Казахстан успешно вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США. Впервые за девять лет страна выпустила евробонды на сумму $1,5 млрд сроком на 10 лет. Купонная ставка и доходность составили 4,714%, сообщает ZTB News со ссылкой на министерство финансов.
Еврооблигации или евробонды - ценные бумаги, выпущенные за рубежом правительствами или корпорациями. Это долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра “Астана”. В качестве международных организаторов сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО “BCC Invest”.
Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала, - сообщили в Минфине
Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
Согласно сообщению Минфина, благодаря своевременности размещения удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска.
Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти $6 млрд, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов, - рассказали в министерстве.
По данным ведомства, такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша.
Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана, - утверждают в ведомстве.
Как заявили в министерстве, выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
